01. Вася Обломов - Грубым даётся радость (04:02)
02. Павел Пиковский, Сергей Чиграков и Олег Митяев - Детство (04:02)
03. Павел Фахртдинов - Зимний вечер (02:08)
04. Адлер Коцба - Письмо к женщине (02:38)
05. Александр Щербина и группа Адриан и Александр - Ангел синема (03:01)
06. Манана Гогитидзе, Евгений Дятлов и Академ-квинтет под управлением Николая Криворучко - А цыган идёт (03:46)
07. Андрей Козловский - Рыбак (02:24)
08. Константин Завалин - Вот гляжу, она идёт (02:14)
09. Баста - Каждый перед Богом наг (03:11)
10. Елена Фролова и Юлия Зиганшина - Чёрный ворон (03:14)
11. Владимир Ивашов - Русское поле (01:59)
12. Константин Плужников - Гори, гори, моя звезда (03:04)
13. Екатерина Болдырева и группа Лукоморье - По ковру (05:53)
14. Геринельдо Мелькиадес - Звезда (04:41)
15. Екатерина Яшникова - Вернуться (04:51)
16. Чиж&Co - Такие дела (04:19)
17. Ефимыч - Мы теперь уходим понемногу (03:04)
18. Игорь Растеряев - Русская дорога (03:00)
19. Чиж&Co и Владимиров - Бронзовая птица (03:45)
20. Мельница - Лента в волосах (03:03)
21. Виктор Третьяков - Всё начинается c любви (03:15)
22. Галина Беседина и Сергей Тараненко - Я к вам пишу (02:36)
23. Чайф - Клён (03:56)
24. Noize MC - В темноте (03:26)
25. Александр Маноцков - Горные вершины (01:37)
26. Екатерина Болдырева и группа Лукоморье - Тебя полюбила (03:32)
27. Павел Фахртдинов - Это всё для тебя (02:58)
28. Оптимальный Вариант - Париж (04:01)
29. Кватро - Не жалею, не зову, не плачу (04:00)
30. План Ломоносова - Резкая как нате! (04:24)
31. Операция Пластилин - Я тебя отвоюю (04:17)
32. Галина Беседина и Сергей Тараненко - Не возвращайтесь к былым возлюбленным (04:13)
33. Группа Полухутенко - Любовь моя (03:18)
34. Маша Макарова и ВИА НАБЕРЕГУРЕКИ - Узник (03:53)
35. Михаил Шуфутинский - Свечи (0Баллада о свечах) (04:31)
36. Монгол Шуудан - Москва (04:23)
37. Ефимыч - Я покинул родимый дом (02:00)
38. Мельница - Змей (05:48)
39. Алексей Сычев - Снег идёт вверх (03:34)
40. Юрий Гарин - Старая сказка (03:25)
